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Fonds-Service

Unser Partner für Ihre Fondsdepots: Metzler Fund Xchange!

Auf dem deutschen Investmentmarkt gibt es derzeit mehr als 6.000 zugelassene Fondsprodukte – und der Markt wächst weiter. Mit ihm wachsen die Anforderungen an Beratung und Service. Als Ihr Betreuer und Ansprechpartner zu allen Investmentfragen, können wir Ihnen einen Service bieten, der zwar keine persönliche Beratung erübrigt, Sie jedoch in die Lage versetzt, stets aktuelle Informationen zu Ihren Fondsdepots abzurufen. Und vieles mehr.

Mit unserem Know-how und Metzler Fund Xchange, der Fondshandelsplattform des 1674 gegründeten Privatbankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co aus Frankfurt am Main, beginnt eine neue Servicedimension für unsere Kunden.

Das ist unser Service für Sie:

Anlegeranalyse

Erstellung einer detaillierten Riskoprofilanalyse für eine professionelle und kunden-gerechte Anlageberatung zu den für Sie passenden Fondsprodukten.

Fundamentaldatenanalyse

Analyse sämtlicher Einzelfonds für die Überprüfung und komplette Durchleuchtung Ihrer bestehenden Fondsanlagen und Depotzusammenstellungen im Hinblick auf Klumpenrisiken aller Art (gefährliche Schwerpunkte in bestimmten Bereichen, Branchen oder Ländern).

Nur ein Depot

Alle Fondsanlagen - egal von welcher Gesellschaft - werden auf einem einzigen Fondsdepot zusammengefasst. Das heißt, es gibt für Sie nur noch eine Depoteröffnung, einen Freistellungsauftrag, eine Vollmachtsvergabe und eine Zahlstelle.

Große Auswahl

mehr als 6.000 Fonds von über 80 Investmentgesellschaften.

Bessere Übersicht

Sie erhalten alle Informationen zu den einzelnen Fonds in ihrem Depot übersichtlich zusammengestellt. Damit haben Sie sofort den Überblick mit nur einem Depotauszug für alle Fonds und einer übersichtlichen Jahressteuerbescheinigung. Zusätzliche Reports zur Gesamtübersicht und zur Entwicklung des Depots können wir für Sie jederzeit erstellen - tagesaktuell oder zu beliebigen Stichtagen.

Schnelle Abwicklung

Sie profitieren von der schnellen und kostensparenden Abwicklung aller Geschäftsvorfälle auf Basis elektronischer Formulare. Wir und Metzler wickeln in diesem Zusammenhang auch alle Depotüberträge für Sie ab.

Umfangreiches Research

Mit dem Fondsresearch-Tool von Morningstar ®, einem der weltweit führenden Fondsresearch-Anbieter, können wir Ihnen umfassende und detaillierte Daten zu allen Fonds zur Verfügung stellen. Sie sind somit bestens informiert dank ausführlicher Fondsanalysen, Performance-Vergleiche, Risikokennziffern und vielem mehr. Eine Analyse der Gesamtfondsanlage ist jederzeit möglich, um beispielsweise eventuelle Übergewichtungen in Ländern, Branchen oder Sektoren zu erkennen oder gezielt auf Marktbewegungen zu reagieren.

Niedrige Mindestanlage

Sie profitieren von diesem Service und haben dabei moderate Mindestanlagesummen:

  • Einmalanlagen ab einer Depotgröße von 10.000 EUR/pro Fonds mindestens 2.500 EUR
  • Sparpläne ab einer monatlichen Sparrate von 150 EUR/pro Fonds mindestens 50 EUR
  • Auszahlpläne ab einer Depotgröße von 10.000 EUR/Auszahlbetrag ab 125 EUR
  • Verpfändungen sind möglich

Für weitere Informationen und Vorteile, laden wir Sie ein, auch unsere Präsentation zum Fondsdepot-Service mit Metzler Fund Xchange anzuschauen. Es lohnt sich!

Kundennutzen-Präsentation

Auf Grund eigener langjähriger Erfahrung haben wir überaus erfolgreiche Musterportfolios erstellt. Details erfahren Sie hier:

NVFV-Depots

Sind Sie an einem Fondsdepot-Check interessiert? Möchten Sie ein Fondsdepot neu zusammenstellen? Dann kontaktieren Sie uns jetzt unverbindlich. Wir beraten Sie gerne in unseren Geschäftsräumen oder auch bei Ihnen Zuhause.

Wichtiger Hinweis:

Metzler Fund Xchange ist eine Plattform für Fondsdepots, die vom Privatbankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA ("Bank") betrieben wird. Aufträge für Metzler Fund Xchange werden von der Bank im Wege des Kommissionsgeschäftes nur ausgeführt ("execution only"), wobei die Bank keine Anlageberatung erbringt. Eine etwaige durch den jeweiligen Investmentpartner erteilte Anlageberatung erfolgt allein aufgrund entsprechender Verein-barungen zwischen Kunde und diesem Investmentpartner und berührt den Beratungsaus-schluss zwischen der Bank und dem Kunden nicht. Der Investmentpartner wird nicht als Erfüllungshilfe der Bank tätig und berührt den Beratungsausschluss zwischen der Bank und dem Kunden nicht.